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日圓走勢成為近期焦點,美元兌日圓跌破110水平,一度跌至107.6水平。目前的市場信念是,日圓雖然已跌入負利率,但由於日本通膨預期更低,形成日圓有實質正利率,令目前實質負利率的美元匯價受壓,現時日圓走勢轉強。不過,強日圓將令日本經濟雪上加霜,日本財官員已表示必要時將干預匯市。而我們的焦點是4月28日日本央行會議,會否有新措施壓抑日圓匯價。

板塊方面,近期資金湧向基建股,甚至落後的金融股。相反,不少二線的醫藥股及科技股走勢近

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相對落後。我們認為中線投

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資者可考慮換馬至此等醫藥及科技股,因為盈利前景較佳。此外,金融股近日雖然回勇,但我們認為大陸政策當中,特別是債轉股,對內銀股並不利,其行業前景不佳,投資者應趁近期反彈減持銀行股。

大陸近期公布的經濟數據,普遍理想。而且不少行業,特別是基建及相關材料行業,近月運行數據均錄得明顯改善。事實上,一季度固定資產投資增長10.7%,其中,國有控股投資增長23.3%,反映中央政策支持房地產及基建行業,是最近經濟回穩的主要動力。

受惠於全球股市上升,以及大陸經濟數據有所改善。港股重拾上升動力,恆指升破100天平均線及2萬1000點的阻力。事

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實上,近日大市走勢反覆,月初曾一度下試20000點,但近日卻又以大市成交升破位,走勢十分難測。不過,由於大陸經濟形勢回穩,一些企業的盈利可能會在短期內從低位反彈,為中資股提供支持,恆指主要阻力2萬2000至2萬2200點(去年高位回落反彈0.382)。

旺報【(凱基證券(香港)執行董事及研究部主管鄺

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